Analisis Struktur, Perilaku dan Kinerja Perbankan Indonesia 2008-2015

Abstract

Perkembangan jumlah bank di Indonesia semakin meningkat diiringi dengan arus globalisasi yang menyebabkan tingkat persaingan di industri perbankan semakin ketat. Persaingan yang ketat mengharuskan bank untuk meningkatkan kinerjanya secara sehat dan solid. Kesehatan perbankan dapat memberi gambaran secara komprehensif mengenai kondisi industri perbankan Indonesia. Kesehatan perbankan saja tidak cukup dalam mendefinisikan secara detail keadaan bank, sehingga diperlukan pendekatan melalui model organisasi industri dengan menggunakan instrumen struktur, perilaku, dan kinerja Aspek penunjang keberhasilan dari suatu industri terdiri atas tiga hal yaitu, struktur, perilaku dan kinerja. Perbankan Indonesia memiliki jumlah dan klasifikasi bank yang beragam, selain itu dari segi regional beberapa daerah memiliki regional champion tersendiri. Hal ini tentu berpengaruh terhadap perilaku perbankan, terutama pada intensitas penjualan. Perilaku perbankan sendiri dibagi ke dalam empat hal yaitu secara segmentasi, regional, jenis konsumen dan fungsinya. Sedangkan pada aspek kinerja perbankan diukur dari profit yang diperoleh dari usaha bisnis bank tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur, perilaku dan kinerja industri perbankan dan variabel yang mempengaruhi. Selain itu dilakukan juga analisis pengaruh faktor kesehatan perbankan terhadap struktur, perilaku dan kinerja perbankan Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berasal dari laporan tahunan perbankan yang diunggah secara resmi. Jumlah populasi perbankan sejumlah 118 bank, namun karena keterbatasan data yang ada maka hanya 78 bank saja yang diukur dalam penelitian ini. Data diolah dengan menggunakan analisis data panel, analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel terhadap struktur, perilaku dan risiko perbankan Indonesia. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa struktur perbankan Indonesia tergolong dalam struktur oligopoli yang dikuasai oleh beberapa bank besar. Struktur perbankan yang bersifat oligopoli ini mempengaruhi perilaku perbankan dari segi perilaku penjualan, hanya bank-bank yang memiliki aset besar saja yang dapat menarik nasabah yang tersebar di seluruh Indonesia. Struktur dan perilaku perbankan ini akhirnya mempengaruhi kinerja perbankan, yaitu nilai agregasi kinerja perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank beraset besar yang berkuasa di Indonesia. Kesehatan perbankan yang terdiri dari modal, aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko. Variabel aset dan rentabilitas (ROA) merupakan variabel dari kesehatan perbankan yang mempengaruhi struktur, perilaku dan kinerja. Trend aset yang meningkat dari tahun 2008 – 2015 merupakan pertanda bahwa kegiatan perbankan di Indonesia meningkat ditinjau dari segi aset. Sedangkan ROA di tahun 2008 hingga 2014 bernilai stabil namun di 2015 terjadi sedikit penurunan. Penurunan ini disebabkan karena bank lebih berhati-hati dalam berbisnis antara lain membentuk cadangan kerugian penurunan nilai keuangan (CKPN) seiring dengan meningkatnya kredit macet. Secara umum kesehatan perbankan Indonesia tahun 2008 – 2015 meningkat dari segi aset dan menurun sedikit dari segi ROA. Implikasi manajerial yang dapat dilakukan dalam menghadapi hal ini terbagi menjadi dua hal. Bagi pemegang kebijakan, diharapkan dapat lebih mengoptimalkan dan mengarahkan peran Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta kemandirian finansial masyarakat. Selain itu juga turut menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan berkelanjuta, sedangkan bagi para pelaku bisnis, diharapkan berperan dalam mengoptimalkan sektor ekonomi produktif dengan inovasi, efisiensi, daya saing dan penerapan good corporate governance.